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フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。 魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌ ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする…
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